Wie überspringe ich einen Genehmiger bei kleinen Anfragen?

"Gibt es eine Möglichkeit, Unterschriften freiwillig zu machen?"- Google Docs Editors Community

Sollte ein Scheckantrag über $40 auf den CEO warten? Bei einer Genehmigung in Google Forms, die über einen Vorgesetzten und einen CEO läuft, brauchen kleine Anträge die Unterschrift des CEO nicht, große aber schon. Google Forms hat keine Unterschriftsfrage, geschweige denn eine optionale, und wenn jede Unterschrift Pflicht ist, wartet der kleine Antrag in derselben Schlange wie einer über $4,000. Mit Formesign markieren Sie den CEO in einem einzigen Formular als optional. Wer den Antrag ausfüllt, lässt die E-Mail-Adresse des CEO leer, wenn sie nicht gebraucht wird, und der Antrag ist abgeschlossen, sobald der Vorgesetzte unterschreibt.

Los geht's. Erstellen Sie Ihr Formular und folgen Sie den Schritten unten.

1. Die Liste der Unterzeichner öffnen

  1. Klicken Sie auf Formular erstellen, klicken Sie auf Enter your form name, geben Sie Check request ein und klicken Sie auf Generate.
  2. Prüfen Sie die Gliederung und klicken Sie auf Proceed.
  3. Sie landen im Tab EDIT, wo im Dialog Add eSignature die Meldung Your signing link is ready steht. Schließen Sie ihn.
  4. Klicken Sie auf den Stift auf der Karte Signature workflow.
  5. Die KI wählt die Unterzeichner anhand des Formularnamens aus. Überschreiben Sie sie daher in Setup workflow mit Requester, Manager und CEO, löschen Sie alle anderen über ihre drei Punkte und klicken Sie auf Next.
  6. Schließen Sie den Dialog Your signing link is ready.
  7. Klicken Sie erneut auf den Stift.
Die Karte Signature workflow mit Requester, Manager und CEO, der Stift ist markiert

2. Den CEO optional machen

Klicken Sie auf die drei Punkte neben CEO und wählen Sie Make it optional. Neben CEO erscheint ein Abzeichen Optional. Klicken Sie auf Next, um zu speichern, und schließen Sie den Dialog Your signing link is ready.
Die Liste der Unterzeichner mit markierten drei Punkten beim CEO und geöffnetem Menü mit markiertem Make it optional

3. Den Link teilen

Klicken Sie auf SHARE, dann auf Copy und schicken Sie den Link an Ihre Mitarbeiter.

4. E-Mail des CEO bei kleinen Schecks leer lassen

Nach dem Unterschreiben sieht der Antragsteller Enter approver emails. Er entscheidet nach dem Betrag: CEO email bei einem Scheck über $40 leer lassen oder bei $4,000 ausfüllen.
Der Dialog Enter approver emails mit Manager email als ana@example.com ausgefüllt, dem leeren und markierten optionalen Feld CEO email und markierter Schaltfläche Proceed

5. Der Scheckantrag wird ohne den CEO abgeschlossen

Der CEO bekommt keine E-Mail. In Activity erscheint er als Signature not required und auf der Karte steht Signed and completed, sobald der Vorgesetzte unterschreibt.
Das Panel Activity mit sam@example.com und ana@example.com als Submitted markiert und CEO mit Signature not required und markiertem Not required

Zusammenfassung

Wenn manche Anträge einen zusätzlichen Genehmiger brauchen und andere nicht, bremst es die kleinen aus, wenn jede Unterschrift Pflicht ist. Mit Formesign machen Sie diesen Unterzeichner im selben Formular optional. Wer den Antrag ausfüllt, lässt seine E-Mail-Adresse leer, wenn er nicht gebraucht wird, und der Antrag wird ohne ihn abgeschlossen. Erstellen Sie Ihr Formular und führen Sie die Schritte oben aus.

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