Come inviare un unico link di firma a tutti?

"invece di doverli inviare manualmente, uno per uno"- Google Docs Editors Community

Chi usa Google Workspace e manda lo stesso contratto a ogni cliente finisce per inviarlo uno alla volta. Per esempio, sei un life coach, ogni nuovo cliente deve firmare un contratto prima della prima sessione e il tuo sistema di prenotazione invia già da solo un'email di conferma. Una richiesta di firma elettronica di Google va solo alle persone che indichi, quindi ogni contratto parte a mano. Formesign ti dà un solo link da mettere in quell'email di prenotazione e ogni cliente che lo apre firma la propria copia del tuo contratto. Tutti i contratti firmati arrivano in un'unica scheda.

Iniziamo. Crea il tuo modulo e segui i passaggi qui sotto.

1. Trasforma il tuo contratto in un modulo di firma

Clicca su Upload a PDF, aggiungi il tuo contratto di coaching e clicca su Proceed. Scegli Yes, keep my PDF exactly as it is, clicca su Continue, controlla le caselle che Formesign posiziona e clicca su Proceed. In How do you want the signature?, seleziona Create a reusable link for recurring forms e clicca su Continue. Clicca su View signed documents.
La schermata Upload a PDF to collect signatures con Coaching contract.pdf aggiunto e il pulsante Proceed evidenziato

2. Copia il tuo link di firma

Apri SHARE e clicca su Copy nella scheda Link. Se alcuni clienti non hanno un account Google, prima lasciali firmare senza.
La scheda Link sotto Share con il link di firma e il pulsante Copy evidenziato

3. Mettilo nell'email di conferma della prenotazione

Incolla il link nell'email di conferma che invia il tuo sistema di prenotazione. Lo fai una volta sola e ogni nuova prenotazione lo porta con sé.
Un'email di conferma della prenotazione in Gmail, con la riga che chiede al cliente di firmare il contratto di coaching e il link di firma evidenziati

4. Ogni cliente firma la propria copia

Ogni cliente che apre il link avvia una nuova risposta. Lo compila, inserisce la sua email, firma e clicca su SUBMIT DOCUMENT.
Il Coaching contract compilato da Sam Lee con la sua firma, sotto i passaggi Read, Fill, Review e Submit, con il pulsante Submit document evidenziato

5. Trova ogni contratto firmato

Ogni contratto firmato ha un suo riquadro nella scheda SIGNED PDF, con il nome del cliente.
La scheda Signed PDF con due riquadri, uno per Ana Costa e uno per Sam Lee

Riepilogo

Se tutti devono firmare lo stesso documento, inviare ogni copia a mano non regge. Con Formesign, condividi un solo link, ogni persona firma la propria copia e tutti i documenti firmati stanno in un unico posto. Crea il tuo modulo e completa i passaggi qui sopra.

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