Como pedir arquivos junto com a assinatura?

"pedir uma assinatura e também documentos do signatário"- DocuSign Community

O RH quer o diário de obra junto com cada folha de ponto assinada. Você mantém as folhas de ponto no Google Sheets, com uma linha para o supervisor assinar. O diário de obra chega por e-mail e se separa da planilha, e imprimir os dois significa digitalizá-los de novo. Pessoas no fórum do DocuSign pedem a mesma coisa: uma assinatura e documentos do mesmo signatário. Com o Formesign, o supervisor adiciona o diário de obra antes de assinar e ele vai no PDF assinado. Sua folha de ponto continua no Google Sheets, e o RH recebe a folha de ponto e o diário de obra juntos.

Vamos começar. Conecte sua planilha do Google Sheets e siga os passos abaixo.

1. Conecte sua folha de ponto

Clique em Importar planilha do Google Sheets, cole o link da sua folha de ponto e clique em Add signature. Em Let's connect your sheet, clique em Next, escolha sua planilha no Google Drive e permita o acesso. Escolha a aba a assinar e adicione o signatário, Supervisor.
A tela Paste your Google Sheets link com o link da folha de ponto colado e o botão Add signature destacado

2. Adicione uma pergunta de arquivo ao bloco do supervisor

Em EDIT, clique em Expand workflow no bloco e clique em um campo dele. Clique no + à direita, dê à pergunta o nome Upload site log e mude o tipo para File upload.
O bloco do Supervisor com Supervisor name, uma nova pergunta chamada Upload site log com o tipo File upload e Supervisor signature, com o botão de adicionar pergunta e a lista de tipos marcados

3. Adicione o arquivo ao PDF assinado

Clique na pergunta, depois na engrenagem dela, e abra Answer. Ative Add as a reference in signed document e clique em Save.
A guia Answer da pergunta de arquivo com Add as a reference in signed document ativado e destacado e o botão Save destacado

4. O supervisor adiciona o arquivo e assina

O supervisor abre o seu link de assinatura, clica em Add file e escolhe o diário de obra. Ele assina e clica em SUBMIT.
A Timesheet de Tom Reyes com 38 horas na largura de um celular, com site-log.pdf enviado e a assinatura de Ana Costa desenhada, ambos destacados, a data da assinatura e o botão Submit

5. O diário de obra está no PDF assinado

Arquivos PDF, JPG e PNG viram páginas do PDF assinado, então o RH recebe a folha de ponto e o diário de obra juntos. Se os arquivos somarem 10 MB ou mais, o PDF ganha uma página Attachments com links para eles.
A página 2 do PDF assinado num leitor de PDF, com o cabeçalho Upload site log (Attachment), que está destacado, acima do diário de obra da semana com 38 horas no total

Resumo

Quando um signatário precisa enviar um arquivo junto com a assinatura, um arquivo enviado por e-mail se separa do registro. Com o Formesign, o signatário adiciona o arquivo antes de assinar e ele vai no PDF assinado com o resto do formulário. Conecte sua planilha do Google Sheets e siga os passos acima. Se tiver qualquer dúvida, escreva para o suporte.

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